Στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους, στην Ελλάδα, περιλαμβάνεται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες είναι είτε αμιγείς επιχειρήσεις παροχής των εξεταζόμενων υπηρεσιών, είτε (δια)μεταφορικές που παρέχουν και υπηρεσίες 3PL.
Ανοδική πορεία ακολούθησε η αγορά των υπηρεσιών 3PL από το 2016 και μετά, ενώ την περίοδο 2009-2015 η αξία της αγοράς κατέγραφε συνεχώς μείωση. Ειδικότερα, το 2018 η αξία της αγοράς σημείωσε αύξηση 4,5%, σε σχέση με το 2017 και αναμένεται θα αυξηθεί περαιτέρω το 2019 (ετήσια αύξηση 5,4%).
Οι υπηρεσίες αποθήκευσης (με και χωρίς ψύξη) από κοινού με τη διανομή εκτιμάται ότι κατέλαβαν το 94% περίπου της συνολικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών 3PL, το 2018.
Στην κατανομή της αγοράς υπηρεσιών 3PL ανά κύρια κατηγορία προϊόντων, την πρώτη θέση και το 2018 απέσπασε η κατηγορία των τροφίμων και ποτών με ποσοστό 43%. Ακολουθούν οι κατηγορίες “οχήματα και ανταλλακτικά” και “ηλεκτρονικά είδη, ηλεκτρικές συσκευές & αναλώσιμα” με μερίδιο 9% η καθεμία. Τα “είδη ένδυσης & υπόδησης” και τα “φάρμακα, καλλυντικά και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός” απέσπασαν ποσοστό 7% και 6% αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή Δραστηριότητας
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1Γενικά
1.3.2Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος
2.Η Ζήτηση για Υπηρεσίες 3PL
3.Η Προσφορά του Κλάδου των Third Party Logistics
3.1Δομή του Κλάδου
3.2Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Logistics
3.3Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Logistics
3.4Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
3.5Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Logistics (3PL)
3.5.3Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
4.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένων Ισολογισμών
4.2Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.3Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.Η Εγχώρια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL
5.1Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών 3PL
5.2Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Είδος Υπηρεσίας
5.3Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Κατηγορία Προϊόντων
5.4Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Ευρύτερο Κλάδο Δραστηριότητας της Επιχείρησης-Πελάτη
5.5Μερίδια Αγοράς & Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
6.Η Παγκόσμια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL
6.1Διεθνείς Τάσεις ως προς τις Υπηρεσίες 3PL
6.2Στοιχεία Παγκόσμιας Αγοράς 3PL-Κυριότερες Επιχειρήσεις
6.3Δείκτης LPI (Logistics Perfomance Index)
7.Επιχειρηματικές Ειδήσεις - Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1Τελευταίες Επιχειρηματικές Ειδήσεις
7.2Συμπεράσματα
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.3Ανάλυση SWOT
7.4Προοπτικές
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Ελάχιστο ύψος επένδυσης ανά μέγεθος φορέα
Πίνακας 2.1 Αναγκαίες ΙΤ ικανότητες παρόχων 3PL
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο (2011-2019)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο (2011-2019)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του γενικού δείκτη βιομηχανικής παραγωγής (2011-2019)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη των μέσων ετήσιων δεικτών του κύκλου εργασιών των μεταφορών (2015-2019)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους (2014-2018)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: “Αποθηκεύσεις”
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: “Υπηρεσίες Μεταφορών”
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των Logistics (3pl) (2019-2018)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου “Αποθηκεύσεις” (2019-2018)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου: “Υπηρεσίες Μεταφορών” (2019-2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2014 – 2018)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2014 – 2018)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2014 – 2018)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2014 – 2018)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2014 – 2018)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics (2014-2018)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες μεταβολές του ομαδοποιημένου ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GOLDAIR CARGO Α.Ε. ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KUEHNE + NAGEL Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SARMED - ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ, ΟΡΦΕΥΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ 3PL ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΠΑΕΓΑΕ) και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών 3PL (1998-2019)
Πίνακας 5.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL (2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτης συγκέντρωσης (2018)
Πίνακας 6.1 Η αξία της παγκόσμιας αγοράς 3PL (2015-2018)
Πίνακας 6.2 Παγκόσμια κατάταξη εταιρειών 3PL βάσει ακαθάριστων εσόδων από logistics (2015-2018)
Πίνακας 6.3 Δείκτης Logistics Performance Index (Ελλάδα 2007-2018)
Π6.1 Παγκόσμια κατάταξη χωρών βάσει του LPI για το 2018 (Logistics Performance index)
Πίνακας 7.1 Πρόβλεψη του μεγέθους αγοράς των υπηρεσιών 3PL (2019-2021)