Σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών Logistics σε τρίτους (3PL). Οι επιχειρήσεις αυτές είναι (κυρίως) είτε (δια)μεταφορικές που παρέχουν και υπηρεσίες 3PL, είτε αμιγείς επιχειρήσεις παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
Ανοδική πορεία ακολούθησε η αγορά των υπηρεσιών 3PL τη τελευταία διετία (2016-2017), μετά από σειρά ετών συνεχούς πτώσης. Ειδικότερα, το 2017 η αξία της αγοράς παρουσίασε αύξηση κατά 3,5%, σε σχέση με το 2016. Περαιτέρω αύξηση εκτιμάται και για το 2018 (πείπου 2,5%).
Οι υπηρεσίες αποθήκευσης (με και χωρίς ψύξη) από κοινού με τη διανομή εκτιμάται ότι κατέλαβαν το 93% περίπου της συνολικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών 3PL, το 2017.
Στην κατανομή της αγοράς υπηρεσιών 3PL ανά κύρια κατηγορία προϊόντων, την πρώτη θέση το 2017 απέσπασε η κατηγορία των τροφίμων και ποτών με ποσοστό 41%. Ακολουθούν οι κατηγορίες "οχήματα και ανταλλακτικά", "ηλεκτρονικά είδη, ηλεκτρικές συσκευές & αναλώσιμα" και "φάρμακα, παραφαρμακευτικά, καλλυντικά & ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός" καταλαμβάνοντας η κάθε κατηγορία μερίδιο 9%. Στην 5η θέση κατατάσσονται αποσπώντας μερίδιο 7% τα λοιπά καταναλωτικά προϊόντα (είδη ατομικής υγιεινής κ.ά.). Οι κατηγορίες "είδη ένδυσης και υπόδησης", "βιομηχανικά προϊόντα & πρώτες ύλες" και "έπιπλα και οικιακές συσκευές" κατέλαβαν (η καθεμία κατηγορία) ποσοστό 6%. Επίσης, τα "προϊόντα καπνού/ τσιγάρα" απέσπασαν μερίδιο της τάξης του 4%, το 2017.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Δραστηριότητας
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες 3PL
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Third Party Logistics
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Logistics
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Logistics
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Logistics (3PL)
3.5.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένων Ισολογισμών
4.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.3 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5. Η Εγχώρια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL
5.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών 3PL
5.2 Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Είδος Υπηρεσίας
Κυριότερες επιχειρήσεις ανά δραστηριότητα 3PL
5.3 Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Κατηγορία Προϊόντων
5.4 Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Ευρύτερο Κλάδο Δραστηριότητας της Επιχείρησης-Πελάτη
5.5 Μερίδια Αγοράς & Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
6. Η Παγκόσμια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL
6.1 Διεθνείς Τάσεις ως προς τις Υπηρεσίες 3PL
6.2 Στοιχεία Παγκόσμιας Αγοράς 3PL-Κυριότερες επιχειρήσεις
6.3 Δείκτης LPI (Logistics Perfomance Index)
7. Επιχειρηματικές Ειδήσεις - Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Ειδήσεις
7.2 Συμπεράσματα
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Ελάχιστο ύψος επένδυσης ανά μέγεθος φορέα
Πίνακας 2.1 Αναγκαίες ΙΤ ικανότητες παρόχων 3PL
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο (2010-2018)
Πίνακας 2.3 Μεταβολή του δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο ανά κύρια κατηγορία καταστημάτων (μηνός Ιουνίου 2018* - Ιουνίου 2017)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο (2010-2018)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του γενικού δείκτη βιομηχανικής παραγωγής (2010-2018)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη των μέσων ετήσιων δεικτών του κύκλου εργασιών των μεταφορών (2010-2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους (2013-2017)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: “Αποθηκεύσεις”
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: “Υπηρεσίες Μεταφορών”
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των logistics (3pl) (2018-2017)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου “Αποθηκεύσεις” (2018-2017)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου: “Υπηρεσίες Μεταφορών” (2018-2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2013 – 2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2013 – 2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2013 – 2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2013 – 2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2013 – 2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics (2013-2017)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες μεταβολές του ομαδοποιημένου ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics (2016-2017)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GOLDAIR CARGO Α.Ε. ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KUEHNE + NAGEL Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SARMED - ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ, ΟΡΦΕΥΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ 3PL ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΠΑΕΓΑΕ) και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών 3PL (1998-2018)
Πίνακας 5.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL (2017)
Πίνακας 5.3 Δείκτης συγκέντρωσης (2017)
Πίνακας 6.1 Η αξία της παγκόσμιας αγοράς 3PL (2014-2017)
Πίνακας 6.2 Παγκόσμια κατάταξη εταιρειών 3PL βάσει ακαθάριστων εσόδων από logistics (2014-2017)
Πίνακας 6.3 Δείκτης Logistics Performance Index (Ελλάδα 2007-2018)
Π6.1 Παγκόσμια κατάταξη χωρών βάσει του LPI για το 2018 (Logistics Performance index)
Πίνακας 7.1 Πρόβλεψη για την εξέλιξη του συνολικού μεγέθους της συνολικής αγοράς 3PL (2018-2020)