Ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών Logistics σε τρίτους (3PL) περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες είναι (κυρίως) είτε (δια)μεταφορικές που παρέχουν και υπηρεσίες 3PL, είτε αμιγείς επιχειρήσεις παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
Η μείωση της ζήτησης των υπηρεσιών 3PL οδήγησε στη σταδιακή πτώση της αξίας της αγοράς, η οποία απώλεσε σχεδόν το ¼ της αξίας της την περίοδο 2016/2008 (σωρευτική μείωση 24% την περίοδο 2008-2016). Ωστόσο, το 2016 η αξία της αγοράς 3PL παρουσίασε οριακή αύξηση 0,6% το 2016 έναντι του 2015. Μικρή αύξηση εκτιμάται και για το 2017.
Οι υπηρεσίες αποθήκευσης (με και χωρίς ψύξη) εκτιμάται ότι κάλυψαν το 59% περίπου της συνολικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών 3PL το 2016, ακολουθούμενες από τις υπηρεσίες διανομής οι οποίες απέσπασαν μερίδιο περίπου 34%.
Αναφορικά με την κατανομή της αγοράς ανά ευρύτερη κατηγορία προϊόντων, στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία των τροφίμων και ποτών με ποσοστό περίπου 44% το 2016. Aκολουθούν με μερίδιο 7% τα ηλεκτρονικά είδη και αναλώσιμα, τα έπιπλα - οικιακός εξοπλισμός, τα φάρμακα και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός καθώς και τα λοιπά καταναλωτικά προϊόντα (είδη ατομικής υγιεινής κ.ά.). Η κατηγορία είδη ένδυσης και υπόδησης απέσπασε μερίδιο 6%. Τα βιομηχανικά προϊόντα & πρώτες ύλες και οι ηλεκτρονικές συσκευές κατέλαβαν (η καθεμία κατηγορία) ποσοστό 5%.

Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή Δραστηριότητας
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες 3PL
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Third Party Logistics
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Logistics
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Logistics
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Logistics (3PL)
3.5.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Κατάταξη βάσει Δεικτών
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.3 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
5. Η Εγχώρια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL
5.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών 3PL
5.2 Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Είδος Υπηρεσίας
Κυριότερες επιχειρήσεις ανά δραστηριότητα 3PL
5.3 Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Κατηγορία Προϊόντων
5.4 Μερίδια Αγοράς & Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
6. Η Παγκόσμια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL
6.1 Διεθνείς Τάσεις ως προς τις Υπηρεσίες 3PL
6.2 Στοιχεία Παγκόσμιας Αγοράς 3PL-Κυριότερες επιχειρήσεις
6.3 Δείκτης LPI (Logistics Perfomance Index)
7. Επιχειρηματικές Ειδήσεις - Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Ειδήσεις
7.2 Συμπεράσματα
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Προοπτικές
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙI: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

Πίνακας 1.1 Ελάχιστο ύψος επένδυσης ανά μέγεθος φορέα
Πίνακας 2.1 Αναγκαίες ΙΤ ικανότητες παρόχων 3PL
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο (2010-2017)
Πίνακας 2.3 Μεταβολή του Δείκτη Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό εμπόριο ανά κύρια κατηγορία καταστημάτων (μηνός Ιουλίου 2017* - Ιουλίου 2016)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο (2010-2017)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής παραγωγής (2010-2017)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη των Μέσων Ετήσιων Δεικτών του Κύκλου Εργασιών των Μεταφορών (2010-2017)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση 96 επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους (2012-2016)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: “Αποθηκεύσεις”
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Υπηρεσίες Μεταφορών
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Logistics (3PL) (2017-2016)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Αποθηκεύσεις” (2017-2016)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: “Υπηρεσίες Μεταφορών” (2017-2016)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2012 – 2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2012 – 2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2012 – 2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2012 – 2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2012 – 2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics (2012-2016)
Πίνακας 4.7 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GOLDAIR CARGO Α.Ε. ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SARMED – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TRANSCOMBI EXPRESS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, ΟΡΦΕΥΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών 3PL (1998-2017)
Πίνακας 5.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL (2016)
Πίνακας 5.3 Δείκτης συγκέντρωσης (2016)
Πίνακας 6.1 Η αξία της παγκόσμιας αγοράς 3PL (2013-2016)
Πίνακας 6.2 Παγκόσμια κατάταξη εταιρειών 3PL βάσει ακαθάριστων εσόδων από logistics, (2014-2016)
Πίνακας 6.3 Δείκτης Logistics Performance Index (Ελλάδα 2007-2016)
Π6.1 Παγκόσμια Kατάταξη Χωρών βάσει του LPI για το 2016 (Logistics Performance index)