Οι επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου-διανομής φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων περιλαμβάνονται στον ευρύτερο φαρμακευτικό κλάδο και δραστηριοποιούνται τόσο ως ανεξάρτητες εταιρείες, όσο και ως προμηθευτικοί συνεταιρισμοί. Στην ελληνική αγορά φαρμακαποθηκών εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται, στην παρούσα φάση, περίπου 90 επιχειρήσεις και 40 συνεταιρισμοί.
Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτουν οργανωμένα και εκτεταμένα δίκτυα διανομής που καλύπτουν την ελληνική επικράτεια, στηριζόμενες και σε τοπικούς χονδρεμπόρους, ενώ παράλληλα πραγματοποιούν και απευθείας πωλήσεις.
Το συνολικό μέγεθος της αγοράς φαρμακαποθηκών παρουσίασε αύξηση την περίοδο 2007-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 8,7%, ενώ την περίοδο 2010-2017 ακολούθησε φθίνουσα πορεία. Ωστόσο το 2018 η αγορά φαρμακαποθηκών ανέκαμψε.
Όσον αφορά την κατανομή της αγοράς, οι εταιρείες εκτιμάται ότι απέσπασαν το 2018 ποσοστό 57% ενώ το υπόλοιπο 43% της συνολικής εγχώριας αγοράς φαρμακαποθηκών εκτιμάται ότι κάλυψαν οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου Φαρμακαποθηκών
1.3Δίκτυο Διανομής Φαρμακαποθηκών
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2.Η Ζήτηση για Φάρμακα
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Φάρμακα
2.2Δαπάνες Φαρμάκου και Υγείας
2.3Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας
2.4Δείκτες Τιμών Παραγωγής και Καταναλωτή των Φαρμακευτικών Προϊόντων
2.5Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Καλλυντικά και Βρεφικές Τροφές
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Παρουσίαση Εταιρειών του κλάδου
3.3 Κύκλος Εργασιών Εταιρειών του Κλάδου
3.4Παρουσίαση Συνεταιρισμών του Κλάδου
3.5Κύκλος Εργασιών των Συνεταιρισμών του Κλάδου
3.6Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά)
3.7Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Φαρμακαποθηκών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2014-2018
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.2Χρηματοοικονομική Ανάλυση Συνεταιρισμών Φαρμακαποθηκών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2014-2018
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Συνεταιρισμών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Συνεταιρισμών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Η Αγορά του Κλάδου των Φαρμακαποθηκών
5.1Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Φαρμακευτικών Προϊόντων
5.1.1Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
5.1.2Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
5.1.3Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Φαρμάκων – Εμπορικό Ισοζύγιο
5.2Η Εγχώρια Αγορά Φαρμακαποθηκών
Μερίδια Συνολικής Αγοράς Φαρμακαποθηκών – Βαθμός Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Στοιχεία Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Αγοράς
6.1Ο Κλάδος των Φαρμακαποθηκών σε Χώρες της Ευρώπης
6.2Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Φαρμάκου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7.Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – SWOT Ανάλυση
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2Ανάλυση SWOT
7.3Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Α’ Ισολογισμοί Εταιρειών
Β’ Ισολογισμοί Συνεταιρισμών
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.402
• Benchmarking Εταιρειών του κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Συνεταιρισμών του κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)

ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Νομοθετικό Πλαίσιο του Κλάδου των Φαρμακαποθηκών
Π1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο του Κλάδου των Φαρμακαποθηκών
Π1.3 Νομοθετικό Πλαίσιο του Κλάδου των Φαρμακαποθηκών
Πίνακας 2.1 Συμμετοχή (%) των ηλικιακών ομάδων άνω των 65 ετών στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
Πίνακας 2.2 Δαπάνες για Φάρμακα και Υγεία (2010-2018)
Πίνακας 2.3 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (2007-2019)
Πίνακας 2.4 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Φαρμάκων (2007-2019)
Πίνακας 2.5 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2018)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τα είδη ατομικής φροντίδας (2005-2019)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2016-2018)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2020-2050)
Π2.3 Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (2012-2017)
Π2.4 Χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (2011-2017)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2016)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2017)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2016)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2017)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση Εταιρειών (Ιδιωτικών Φαρμακαποθηκών) του κλάδου
Πίνακας 3.2 Κύκλος εργασιών εταιρειών του κλάδου φαρμακαποθηκών (2013-2018)
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση Συνεταιρισμών του κλάδου
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών συνεταιρισμών του κλάδου (2013-2018)
Πίνακας 3.5 Κύκλος εργασιών ομίλων συνεταιρισμών του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά) (2019-2018)
Π3.1 Εξέλιξη συνόλου φαρμακείων ανά διοικητική περιφέρεια και νομό (2010-2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALFA PHARM Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΞΥΔΙΑΣ, Κ., "ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ" Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠ., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΑΡΑΝΤΗΣ, Γ., ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 4.20 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.21 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.22 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.23 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.24 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.25 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 4.26 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥ.Φ.Α.Κ. ΣΥΝ.Π.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ "ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ." ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 4.34 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 4.35 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εμπορικό ισοζύγιο φαρμάκων (2011-2018)
Πίνακας 5.2 Μέγεθος Αγοράς Φαρμακαποθηκών (2007-2019)
Πίνακας 5.3 Μερίδια Φαρμακαποθηκών (2018)
Πίνακας 5.4 Μερίδια Αγοράς Ομίλων του Κλάδου (2015-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 5.6 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών (2018)
Πίνακας 5.7 Μερίδια Αγοράς Συνεταιρισμών (2018)
Π5.1 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π5.2 Εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2014-2018)
Π5.3 Κατανομή των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων βάσει προέλευσης (2013-2018)
Π5.4 Κατανομή των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων ανά χώρα (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Στοιχεία του Κλάδου των Φαρμακαποθηκών ανά χώρα στην Ευρώπη (2017)
Πίνακας 6.2 Ο Φαρμακευτικός Κλάδος στην Ευρώπη (2013 – 2018)
Π6.1 Τα υψηλότερα σε πωλήσεις φάρμακα στην παγκόσμια αγορά (2017-2018)
Π6.2 Τα υψηλότερα σε πωλήσεις συνταγογραφούμενα φάρμακα στις ΗΠΑ (2018)