Στη χώρα μας, η παραγωγή χαλυβδοσωλήνων αφορά αποκλειστικά σωλήνες με ραφή και ο μεγαλύτερος όγκος αυτής καλύπτεται από σχετικά λίγες παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με την κατασκευή σωλήνων διαφόρων διαμέτρων για τη μεταφορά ρευστών ή αερίων. Οι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή προέρχονται από το εξωτερικό και βρίσκουν εφαρμογή κυρίως σε περιπτώσεις που απαιτείται υψηλή πίεση και θερμοκρασία.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή χαλυβδοσωλήνων παρουσίασε αυξομειώσεις την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο όγκος της παραγωγής παρουσίασε συνεχή αύξηση η οποία οφείλεται στην αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων υπερδιπλασιάστηκε το 2018 έπειτα από ανάληψη σημαντικών έργων στο εξωτερικό.
Η εγχώρια κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων, ακολούθησε πτωτική πορεία την τελευταία δεκαετία.
Οι χαλυβδοσωλήνες μεγάλων διαμέτρων καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής παραγωγής (95%-98% τα τελευταία έτη), ενώ η ζήτηση για χαλυβδοσωλήνες μικρών διαμέτρων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
Oι συνολικές εισαγόμενες ποσότητες χαλυβδοσωλήνων σημείωσαν κορύφωση το 2004, ενώ την περίοδο 2005-2012 μειώθηκαν σημαντικά. Από το 2013 παρατηρείται σταδιακή ανάκαμψη των εισαγωγών και τη διετία 2016-2017 σημειώθηκε σημαντική αύξηση. Ειδικότερα, το 2017, οι συνολικές εισαγωγές εμφάνισαν μείωση κατά 21,6% έναντι του 2016, αλλά σημαντική αύξηση κατά 56% σε σχέση με το 2015.
Οι συνολικές εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις την τελευταία 15-ετία. Η χαμηλότερη ποσότητα εμφανίζεται το 2013, ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 2015, οι εξαγωγές “εκτινάχτηκαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Προϊόντα Χάλυβα και Χρήσεις
1.4 Προϊόντα του Κλάδου Σωληνουργίας και Χρήσεις
2. Η Ζήτηση για Χαλυβδοσωλήνες
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Η Επενδυτική Δραστηριότητα των Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Kλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παραγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) και Εμπόριο (Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα)
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας Μεταλλικών Προϊόντων
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2013-2017)
4.3 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2016-2017)
4.4 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Εγχώρια Αγορά των Χαλυβδοσωλήνων
5.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαλυβδοσωλήνων
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χαλυβδοσωλήνων
5.2.1 Εισαγωγές Χαλυβδοσωλήνων – Κυριότερες Xώρες Προέλευσης
5.2.2 Εξαγωγές Χαλυβδοσωλήνων - Κυριότερες Χώρες Προορισμού
5.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Χαλυβδοσωλήνων – Εμπορικό Ισοζύγιο
5.3 Eγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Χαλυβδοσωλήνων
5.4 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Διεθνής Αγορά Προϊόντων από Χάλυβα
6.1 Παγκόσμια Αγορά Χαλυβουργίας
6.1.1 Παγκόσμια Αγορά Χάλυβα
6.1.2 Η Παραγωγή Χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
6.2 Παγκόσμια Παραγωγή Χαλυβδοσωλήνων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα - Προοπτικές
Γενικά
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2 Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδο)
 

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2018)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2000-2017)
Πίνακας 2.3 Εκτίμηση Ζήτησης Φυσικού Αερίου Βασικού Σεναρίου (2017-2028)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2007-2017)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2007-2017)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2008-2017)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2008-2017)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2008-2017)
Π2.6 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου των ετών 2017 και 2018
Π2.7 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2007 - 2017)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Χαλυβδοσωλήνων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής χαλυβδοσωλήνων (2013-2018)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2018)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία: “Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές”
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο: “Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα”
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018 - 2017)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές” (2018 - 2017)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα” (2018 - 2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2017, σε €)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΖΗΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ, Β., Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. καισύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΦΙΣΩΛ Α.Ε. και σύγκριση με τον2κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΖΟΥΑΝΝΟΣ, Ι., ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ, Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Μέγεθος εγχώριας διατεθείσας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων με ραφή ανά κατηγορία (2004-2018)
Πίνακας 5.2 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2004-2017)
Πίνακας 5.3 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2004-2017)
Πίνακας 5.4 Εμπορικό ισοζύγιο χαλυβδοσωλήνων (2004-2017)
Πίνακας 5.5 Συνολική εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων (2004-2018)
Πίνακας 5.6 Διάρθρωση εγχώριας κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων με και χωρίς ραφή (2004–2018)
Π5.1 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά κατηγορία (2012-2017)
Π5.2 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.3 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά κατηγορία (2012-2017)
Π5.4 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων κατά χώρα προορισμού (2016-2017)
Πίνακας 6.1 Παγκόσμια παραγωγή χαλυβδοσωλήνων (2009–2017)
Π6.1 Εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα (2000-2018)
Π6.2 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην Ε.Ε.-28, ανά χώρα (2010 – 2018)
Π6.3 Παραγωγή χαλυβδοσωλήνων χωρίς ραφή, ανά χώρα (2010 - 2017)
Π6.4 Παραγωγή χαλυβδοσωλήνων με ραφή, ανά χώρα (2010 - 2017)