Στη χώρα μας, η παραγωγή χαλυβδοσωλήνων αφορά μόνο προϊόντα με ραφή και ο μεγαλύτερος όγκος αυτής καλύπτεται από σχετικά λίγες παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με την κατασκευή σωλήνων διαφόρων διαμέτρων για τη μεταφορά ρευστών ή αερίων. Επιπλέον, στον κλάδο δραστηριοποιούνται και εισαγωγικές επιχειρήσεις. Ορισμένες απ’ αυτές ασχολούνται παράλληλα με την εισαγωγή και εμπορία εξαρτημάτων, βιομηχανικών εφοδίων, υδραυλικών ειδών κλπ.
Το μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων (με και χωρίς ραφή) ακολουθώντας τις πτωτικές τάσεις του κλάδου των κατασκευών και της οικοδομικής δραστηριότητας κατέγραψε φθίνουσα πορεία την περίοδο 2008-2010. Ειδικότερα, από το 2013 και έπειτα η εν λόγω αγορά διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα και το 2016 σημείωσε μείωση 16%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σωρευτική μείωση της περιόδου 2007-2016 έφτασε το 68% περίπου.
Οι εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων (σε ποσότητα) ήταν γενικά φθίνουσες την περίοδο 2004-2012. Ωστόσο, τα τελευταία έτη παρουσίασαν κάποια ανάκαμψη, καλύπτοντας το 61,2% της συνολικής αγοράς το 2016. Αύξηση παρουσιάζει και ο βαθμός εξαγωγικής επίδοσης του κλάδου τα τελευταία έτη, κυμαινόμενος στο 93,8% το 2016.
Οι χαλυβδοσωλήνες με ραφή κάλυψαν το 92% της αγοράς το 2016, ενώ οι σωλήνες χωρίς ραφή συμμετείχαν με ποσοστό μόλις 8% το ίδιο έτος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Ιστορική Εξέλιξη
1.4 Προϊόντα Χάλυβα και Χρήσεις
1.5 Προϊόντα του Κλάδου Σωληνουργίας και Χρήσεις
2. Η Ζήτηση για Χαλυβδοσωλήνες
2.1 Η Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Δίκτυο διανομής – Όροι Εμπορίου
3.3 Παραγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) και Εμπόριο (Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα)
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) και Εμπόριο (Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα)
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδοφορίας
5. Η Εγχώρια Αγορά Χαλυβδοσωλήνων
5.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαλυβδοσωλήνων
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χαλυβδοσωλήνων
5.2.1 Εισαγωγές Χαλυβδοσωλήνων – Κυριότερες Xώρες Προέλευσης
5.2.2 Εξαγωγές Χαλυβδοσωλήνων - Κυριότερες Χώρες Προορισμού
5.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Χαλυβδοσωλήνων – Εμπορικό Ισοζύγιο
5.3 Eγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Χαλυβδοσωλήνων
5.4 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Διεθνής Αγορά Προϊόντων από Χάλυβα
6.1 Παγκόσμια Αγορά Χαλυβουργίας
6.1.1 Παγκόσμια Αγορά Χάλυβα
6.1.2 Η Παραγωγή Χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
6.2 Παγκόσμια Παραγωγή Χαλυβδοσωλήνων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Επιχειρηματικές Εξελίξεις
7.2 Γενικά
7.3 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.4 Ανάλυση SWOT
7.5 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2016)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2000-2016)
Πίνακας 2.3 Εκτίμηση Τελικής Ζήτησης Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτρική Παραγωγή (2013-2022)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2007-2015)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2007-2015)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2008-2015)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2008-2015)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2008-2015)
Π2.6 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος – Αύγουστος 2016/2015)
Π2.7 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2001-2016)
Πίνακας 3.1 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Χαλυβδοσωλήνων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2011-2016)
Πίνακας 3.3 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Χαλυβδοσωλήνων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις κυριότερων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (2011-2016)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2016-2015)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2016-2015)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) (2016-2015)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα) (2016-2015)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2011–2015)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2014 – 2015)
Πίνακας 4.7 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΖΟΥΑΝΝΟΣ, Ι., ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ, Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΖΗΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΦΙΣΩΛ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΒΙΣΩ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ, Β., Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΩΛΑΜ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2014-2015)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων βάσει κερδών EBITDA (2014-2015)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέγεθος εγχώριας διατεθείσας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων με ραφή ανά κατηγορία (2004-2016)
Πίνακας 5.2 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2004-2015)
Πίνακας 5.3 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2004-2015)
Πίνακας 5.4 Εμπορικό ισοζύγιο χαλυβδοσωλήνων (2004-2015)
Πίνακας 5.5 Συνολική εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων (2004-2016)
Πίνακας 5.6 Διάρθρωση εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων με και χωρίς ραφή (2004–2016)
Πίνακας 6.1 Παγκόσμια εξέλιξη παραγωγής χαλυβδοσωλήνων (2007–2015)