Ο τομέας της κατασκευής κλιματιστικών μηχανημάτων αποτελείται από μικρό αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες κατασκευάζουν κυρίως κεντρικές κλιματιστικές μονάδες και fan coils. Αντίθετα, στον εισαγωγικό τομέα δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, ορισμένες δε αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή κλιματιστικών μηχανημάτων (σε τεμάχια) παρουσιάζει σημαντική διαχρονική μείωση την τελευταία δεκαετία. Η κατηγορία fan coils καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής (62,5% το 2014) και ακολουθούν οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (περίπου 31% το ίδιο έτος).
Αναφορικά με το μέγεθος αγοράς (πωλήσεις σε τεμάχια) ανά κατηγορία προϊόντων, σημειώνεται ότι όλες οι κατηγορίες μηχανημάτων παρουσιάζουν καθοδική πορεία την τελευταία πενταετία. Ειδικότερα, η αγορά των ψυκτών εμφάνισε μείωση 5,7% το 2014/2013, ενώ στις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες το ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε στο 23%. Οι πωλήσεις των fan coils μειώθηκαν κατά 5,4% το 2014 και στα ημικεντρικά συστήματα η μείωση διαμορφώθηκε στο 6,7%. Στα split units η αγορά μειώθηκε κατά 18,5%, το ίδιο έτος. Η πτωτική τάση εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2015.
Η συνολική αξία της εγχώριας αγοράς κλιματιστικών κατέγραψε μείωση 13,6% 2014 σε σχέση με το 2013.

Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Προϊόντων Κλιματισμού
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Παραγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
2. Η Ζήτηση για Κλιματιστικά Μηχανήματα
2.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Οικονομικά Στοιχεία Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6.1 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων
3.7 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2013-2014)
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
3.10 Κατάταξη Εισαγωγικών
Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.11 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.11.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.11.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου του Εμπορίου “Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός – Αερισμός”
3.12 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.12.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.12.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου του Εμπορίου Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.12.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Κλιματιστικών Μηχανημάτων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Κλιματιστικών Μηχανημάτων
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών - Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Εγχώρια Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων – Μερίδια Επιχειρήσεων
4.3.1 Κεντρικός Κλιματισμός
4.3.2 Κλιματιστικά Split Units
4.3.3 Ημικεντρικά Συστήματα
4.3.4 Αντλίες Θερμότητας
4.3.5 Αξία Εγχώριας Αγοράς Κλιματιστικών Μηχανημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Παγκόσμια Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων
5.1 Παγκόσμιες Πωλήσεις Κλιματιστικών Μηχανημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα - Προοπτικές
6.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – SWOT Ανάλυση
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
6.2 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου

Πίνακας 1.1 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου κατασκευής ψυκτικού κλιματισμού μη οικιακής χρήσης (2007-2014)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή για Συστήματα Κλιματισμού (2005-2014)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδος (2005-2014)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (2014)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (2013)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (2012)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (2011)
Π2.5 Μέσες θερμοκρασίες στην Αθήνα (2008-2014)
Π2.6 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου - Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές (2003-2014)
Π2.7 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2005-2014)
Π2.8 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2005-2014)
Π2.9 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2005-2014)
Π2.10 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2002-2014)
Πίνακας 3.1 Διάρθρωση του δικτύου διανομής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2009-2014)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων βάσει κερδοφορίας (2012-2013)
Πίνακας 3.5 Παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2009-2014)
Πίνακας 3.7 Εκτιμώμενες πωλήσεις κλιματιστικών μηχανημάτων (2013-2014)
Πίνακας 3.8 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2009-2013)
Πίνακας 3.9 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων
(2009-2013)
Πίνακας 3.10 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2009-2013)
Πίνακας 3.11 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2009-2013)
Πίνακας 3.12 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2009-2013)
Πίνακας 3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2012-2013)
Πίνακας 3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2012-2013)
Πίνακας 3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2012-2013)
Πίνακας 3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2013-2014)
Πίνακας 3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2013-2014)
Πίνακας 3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2013-2014)
Πίνακας 3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου* (1ο 3μηνο 2014 - 1ο 3μηνο 2015)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DAIKIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας F.G. EUROPE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HITACHI EUROPE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας INVENTOR A.G. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TRANE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. Ε. Α.Ε.Ε.* και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Δ."NIPPON" Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.31 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2013/12)
Πίνακας 3.32 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων βάσει μικτών κερδών (2012-2014)
Πίνακας 3.33 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2012-2014)
Πίνακας 3.34 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων βάσει κερδών EBITDA (2012-2014)
Πίνακας 3.35 Πιστοληπτική Ικανότητα των Παραγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης (2014-2013)
Πίνακας 3.36 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης (2014-2013)
Πίνακας 3.37 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου του Εμπορίου: “Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός – Αερισμός”
Πίνακας 3.38 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης (2014-2013)
Πίνακας 3.39 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου του Εμπορίου Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2014-2013)
Πίνακας 3.40 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός – Αερισμός” (2014-2013)
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης κλιματιστικών μηχανημάτων ανά διαφημιστικό μέσο (2010-2014)
Π3.2 Ποσοστιαία κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης κλιματιστικών μηχανημάτων ανά διαφημιστικό μέσο (2010-2014)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη κλιματιστικών μηχανημάτων ανά εμπορικό σήμα (2013-2014)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2009-2013)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2009-2013)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2009-2013)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2009-2013)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2009-2013)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2012-2013)
Πίνακας 4.1 Παραγωγή κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (1995-2014)
Πίνακας 4.2 Κωδικοί προϊόντων «κλιματιστικών μηχανημάτων» σύμφωνα με την ενιαία κοινοτική κωδικοποίηση Prodcom
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (1995-2014)
Πίνακας 4.4 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (1995-2014)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια αγορά ψυκτών (1994-2014)
Πίνακας 4.6 Ανάλυση της αγοράς ψυκτών ανά κατηγορία ψυκτικής απόδοσης (2014)
Πίνακας 4.7 Ανάλυση της αγοράς ψυκτών ανά τύπο συμπιεστή (2014)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια αγορά κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (1994-2014)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια αγορά fan coils (1994-2014)
Πίνακας 4.10 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά των fan coils (2014)
Πίνακας 4.11 Εγχώρια αγορά split units (1994-2014)
Πίνακας 4.12 Ανάλυση της αγοράς split units ανά κατηγορία ψυκτικής απόδοσης (2014)
Πίνακας 4.13 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά των split units (2014)
Πίνακας 4.14 Εγχώρια αγορά ημικεντρικών συστημάτων ανά κατηγορία (1999-2014)
Πίνακας 4.15 Ανάλυση της αγοράς ημικεντρικών συστημάτων ανά κατηγορία ψυκτικής απόδοσης (2014)
Πίνακας 4.16 Εγχώρια αγορά κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κατηγορία (1999-2014)
Πίνακας 4.17 Αξία αγοράς κλιματιστικών μηχανημάτων (1997-2014)
Πίνακας 4.18 Μερίδια επιχειρήσεων στη συνολική αξία της αγοράς (2014)
Π4.1 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2008-2014)
Π4.2 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2013-2014)
Π4.3 Εισαγωγές μερών μηχανών & συσκευών τεχνητού κλίματος ανά κύρια χώρα προέλευσης (2013-2014)
Π4.4 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2008-2014)
Π4.5 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων κατά κύρια χώρα προορισμού (2013-2014)
Π4.6 Εξαγωγές μερών μηχανών & συσκευών τεχνητού κλίματος κατά κύρια χώρα προορισμού (2013-2014)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμιες Πωλήσεις Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2008-2013)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμιες Πωλήσεις "Room Air Conditioners" (2008-2013)
Πίνακας 5.3 Παγκόσμιες πωλήσεις Room Air Conditioners ανά τύπο (2012-2013)
Π5.1 Παγκόσμια Ζήτηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2008-2013)
Π5.2 Παγκόσμια Ζήτηση Room Air conditioners (2008-2013)
Π5.3 Διάρθρωση Παγκόσμιας Αγοράς Room Air Conditioners ανά Τύπο (2012-2013)
Π5.4 Παγκόσμια ζήτηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων Packaged (2008-2013)